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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "사상 최고 실적 당..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 30일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "사상 최고 실적 당분간 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우철, 김성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "특히 최근에 서비스를 시작한 ‘배틀필드온라인’의 오픈베타 서비스가 성공적으로 진행되고 있으며, 하반기에는 ‘에이지오브코난’ 출시에 따른 모멘텀이 발생할 것으로 기대되며, 국내 시장에서도 이용자 증가세는 다소 둔화되었으나, 이용자 ARPU와 유료화율 확대를 통해 안정적인 성장세가 유지될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사가 지난 1분기에도 높은 성장성을 보인 것은 국내 시장에서의 안정적인 성장을 기반으로 해외로열티 매출액이 큰 폭으로 증가했기 때문이다. 동사의 1분기 해외 로열티는 전년동기 대비 151.7% 증가한 292억원이었으며, 이에 따라 퍼블리싱 매출액은 동기간 56.8% 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주력인 ‘스페셜포스’, ‘피파온라인’, ‘슬러거’, ‘아바’ 등 퍼블리싱 게임들의 매출이 국내에서 안정적으로 발생하고 있으며, 해외시장 확대에 따라 해외로열티의 폭발적인 증가세가 향후에도 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년5월 95,000원까지 높아졌다가 2010년2월 41,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 49,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 48,948 | 59,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 49,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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