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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "2Q10에도 최대 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 30일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "2Q10에도 최대 실적 경신 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 키움증권 장영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "2Q10에도 크로스파이어에 이어 AVA의 본격적인 중국 매출 반영과 시즌에 돌입한 슬러거와 월드컵 특수를 기대하게 하는 피파온라인2의 성장세 진입 기대, 배틀필드온라인의 신규 매출 가세로 사상 최대 실적 행진을 이어갈 수 있을 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "원화 강세에도 불구하고 크로스파이어를 앞세운 해외 매출이 292억원(+50%QoQ, +152%YoY)에 달해 성장을 견인한 것에 주목할 필요가 있다. 이는 기존 우리의 해외 매출 추정 265억원을 크게 상회한 것으로 지속적인 해외 매출 라인업 추가가 이어지고 있음을 고려할 때 앞 길은 탄탄대로임을 짐작케 하는 내용이다"라고 밝혔다. 한편 "배틀필드온라인은 오픈베타 한 달만에 PC방 사용시간 기준 전체 게임 중에서 20위권, FPS 장르 가운데 4위에 진입하여 안정적인 트래픽을 유지하고 있어 AVA에 이은 새로운 수익원으로서 기능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년5월 105,000원까지 높아졌다가 2009년7월 52,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 55,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 48,567 | 59,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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