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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "뜯어보면 더 좋다..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 30일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "뜯어보면 더 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 신영증권 천영환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "당사의 예상치가 컨센서스 최상단에 위치했다는 점(컨센서스 매출액 858억원, 영업이익 238억원, 순이익 169억원)과 각종 일회성 요인과 계정분류 변경에 따른 영업이익 감소 효과를 감안해 볼 때 내용 상 동사의 실적은 서프라이즈 수준으로 풀이된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "성수기 효과 종료로 크로스파이어의 트래픽은 2월 이후 줄어들었지만, 경쟁작들에 비해 상대적으로 견조한 흐름을 보이는 중이다. 당분간 중국發 모멘텀은 지속될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "마진율 좋은 웹보드 게임의 매출액이 지속적으로 증가하고 있는 점도 고무적이고, 6월부터는 월드컵 특수에 의한 FIFA 온라인의 매출 급성장이 예상되고 최근 선전 중인 배틀필드 온라인의 상용화도 예상돼 동사의 가파른 실적 상승세는 당분간 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 48,567 | 59,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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