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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "FIFA온라인의 월..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 30일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "FIFA온라인의 월드컵 시즌 수혜 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 46,500원으로 내놓았다. 유진증권 이승응 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 46,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "6월 11일부터 7월 12일까지 남아공 월드컵 기간이라는 점을 고려하면 네오위즈게임즈의 대표 게임인 FIFA온라인의 수혜가 예상된다. 2Q10 동사는 매출액 936억원(+3.3%QoQ), 영업이익 259억원(+9.9%QoQ)을 기록해 연속적인 실적개선 추세를 유지할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "1Q10 해외 로열티 매출액은 292억원(+50.0%QoQ)을 기록해 실적개선을 주도했다. 중국 1,2월 방학 및 춘절 효과로 인해 동시접속자수가 급증했으며(180만명이상 예상), 뿐만 아니라 지속적인 ARPU(Average Revenue Per User) 상승이 실적에 반영된 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "뿐만 아니라 현재 OBT중인 배틀필드온라인의 상용화가 2분기에 진행된다는 점을 고려하면 추가적인 실적개선이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년9월 34,700원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 46,500원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 48,567 | 59,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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