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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "중국 캐주얼 게임 ..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 12일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "중국 캐주얼 게임 질적 성장 본격화 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 최경진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "중국 FPS 시장은 트래픽의 양적 팽창을 확인했으며, 이후 ARPU 증가, Paying ratio 상승 등 한국과 유사한 질적 성장을 본격화할 전망이다. 즉, 중국의 인터넷 이용률 쾌속 증가세(29%), 캐주얼 중심의 온라인 게임 고성장 등 산업 발전 환경은 여전히 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "크로스파이어 트래픽 증가 및 국내 웹보드 성수기 영향으로 1분기 실적은 당사 추정치(매출액 838억원, 영업이익 234억원)를 충분히 상회했을 것으로 판단되며, 2분기 역시 야구, 축구 등 스포츠 개막에 따른 계절적 효과와 2010 월드컵 개막에 따른 특수 효과 전망도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "2009년 두드러졌던 Sales mix 강점은 2010년에도 지속될 전망이다. 특히, 올해는 2010 월드컵이 예정되고 있어 동사의 축구게임 FIFA 온라인 수혜가 전망되며, 야구 게임 슬러거(Slugger) 역시 시즌 개막 이후 재차 성장세를 나타낼 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 44,000원까지 내려갔다가 95,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 53,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 46,255 | 55,000 | 34,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 34,700원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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