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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "스포츠게임 매출액 ..."매수_대우
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| 대우증권은 12일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "스포츠게임 매출액 급증 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 대우증권 김창권, 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "2010년 2분기에는 프로스포츠 정규 시즌이 시작되는 성수기 효과에다 남아공 월드컵이라는 이벤트가 가세하면서 스포츠게임 사용자의 증가폭이 예년 수준을 크게 상회할 것으로 기대되고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "월드컵 등 스포츠 이벤트와 스포츠게임 매출액은 상관 관계는 2008년 올림픽과 2006년 월드컵을 통해서 확인되었다"라고 밝혔다. 한편 "텐센트가 중국에서 퍼블리싱하는 두 번째 FPS 게임 ‘AVA’가 중국 내 오픈 베타 게임 순위 1위 기록 중으로 2분기 신규 매출이 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 876.9 | 1675.8 | 3790 | +126.16 | 870 | +8.28 |
| 영업이익 | 206.8 | 358.4 | 1140 | +218.08 | 240 | +12.64 |
| 순이익 | 158.1 | 214.9 | 790 | +267.61 | 170 | +90.11 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년3월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년4월 105,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 54,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 46,255 | 55,000 | 34,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 34,700원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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