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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "소송 리스크를 감안..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 12일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "소송 리스크를 감안해도 상승 여력 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 41,000원으로 내놓았다. 동부증권 김석민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 41,000원은 직전에 발표된 목표가 48,000원 대비 -14.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "자회사인 일본 게임온에 대한 풋백옵션 관련 소송이 진행중이나, 승소여부에 상관없이 최대 974억원의 현금 유출이 발생하게 되어 판권확보 및 M&A를 통한 신성장 동력 확보에 차질이 생길 것으로 우려된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "그러나 100억원 규모의 자사주매입이 예정되어 있으며, 국내외 퍼블리싱 호조에 따른 실적 개선 추세는 지속될 것으로 기대되어 BUY의견을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "신작인 ‘배틀필드온라인’과 ‘에이지오브코난’이 퍼블리싱 매출 성장을 견인할 전망이며, 중국 ‘아바’ 상용화에 따른 수출 증가로 동사의 10년 매출, 영업이익은 가이던스를 각각 2%, 3% 상회할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년1월 26,300원이 저점으로 제시된 이후 2009년5월 75,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 41,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 45,947 | 54,000 | 34,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 34,700원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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