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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "2010년 실적 가..."매수_KB
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| KB증권은 11일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "2010년 실적 가이던스는 추후 상향 조정될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. KB증권 최훈, 김윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "피파온라인의 2010년 월드컵 특수 및 베틀필드온라인 상용화와 중국 아바 로열티 매출액을 비롯한 해외 게임서비스 확산을 감안할 때, 2Q10 실적발표에서 추가적인 가이던스 상향 조정이 예상된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "중국 크로스파이어는 최고동접자수 140만명을 돌파하면서 4Q09에 이어 2010년 1월에도 트래픽 상승세가 지속되고 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "2010년에도 동사의 국내 및 중국 FPS 성장 모멘텀 (2010년 1,567억원, 43% YoY)은 지속될 전망이다. 해외매출비중 확대 (26%, 4%p YoY)로 성장모멘텀 진화 역시 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 46,256 | 54,000 | 34,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 34,700원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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