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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "반영된 악재를 저가..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 11일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "반영된 악재를 저가매수의 기회로"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 동양증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "동사의 게임온 지분 추가 취득으로 인한 1,000억원 규모의 현금 유출은 동사 펀더멘탈에 미치는 영향이 크지 않을 것으로 판단되며, 이로 인한 주가 하락은 동사의 2010년 실적 성장 대비 낮은 벨류에이션, 중국 및 신규 게임 모멘텀을 감안하면 현재가 저가 매수의 기회가 될 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사가 현재 보유한 1,200억 원의 현금성 자산, 매 분기 200억원 규모의 현금 창출능력, 게임온 현금성 자산 70억엔의 사용가능성을 감안하면 현금 유동성의 문제는 크지 않기 때문에, 현재 동사의 문제는 펀더멘탈의 문제라기 보다는 센티멘탈 상의 문제일 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주요 매출인 웹보드 게임(YoY +43%), 피파온라인 (YoY +31%), 슬러그(YoY +54%)와 해외 매출(YoY 약 +240%)이 높은 성장률을 기록하여, 동사의 본원적인 수익 성장은 2010년에도 지속될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년2월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년4월 78,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 53,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 46,256 | 54,000 | 34,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 34,700원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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