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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "자회사 리스크 해소..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 11일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "자회사 리스크 해소가 관건"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우철, 김성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "동사의 4분기 세전이익이 영업이익 대비 크게 낮은 것은 자회사 펜타비전 관련 지분법평가 손실이 47억원 발생했으며, 미국 및 중국 법인 그리고 일본 자회사 게임온社 관련 영업권 상각 등으로 15억원의 손실이 발생했기 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사는 주력게임들의 유료화율 및 ARPU 상승에 힘입어 국내에서 안정적인 성장을 보일 것으로 기대되며, 중국 등 해외 시장에서의 고성장세는 2010년에도 유지될 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "대작 신규게임 ‘배틀필드온라인’과 ‘에이지오브코난’을 각각 올 상반기와 하반기에 오픈베타 서비스를 시작할 것으로 기대된다는 점에서 올 하반기부터 신규게임 매 출도 반영될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년2월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년5월 95,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 41,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 47,069 | 54,000 | 34,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 34,700원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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