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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "2010년 해외 성..."매수_푸르덴셜
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| 푸르덴셜증권은 11일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "2010년 해외 성장 지속 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 박한우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 푸르덴셜증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "아바는 1분기부터 매출 기여가 예상되어 동사의 해외 매출은 2010년에도 성장세를 이어갈 것으로 예상된다. 특히, 아바와 크로스파이어는 동일한 장르의 게임임에도 불구하고, 아바의 신규 서비스에도 크로스파이어 트래픽이 감소하지 않아 매출 증가에는 무리가 없을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "동사 매출액은 4분기 성수기를 맞아 웹보드게임 및 퍼블리싱게임 모두 증가하여 전 분기대비 5.2%, 전년 동기대비 57.9% 증가로 사상 최대 매출을 기록하였으나, 영업이익은 지스타 참가 및 기존 게임에 대한 마케팅 강화로 비용이 증가하여 전 분기대비 0.5% 감소, 전년 동기대비 67.7% 증가한 215억원을 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2010년 매출액 3,400억원, 영업이익 900억원을 가이던스로 제시하였다. 매출액 3,400억에는 올해 서비스를 시작하는 Age of Conan과 배틀필드온라인이 감안되지 않았고, 중국 아바 매출도 일부만 감안한 것으로 충분히 달성할 수 있을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년1월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년5월 98,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 53,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 47,473 | 54,000 | 34,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 34,700원을 제시한 바 있다. |
| <푸르덴셜증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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