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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "게임온 관련 Bad..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 11일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "게임온 관련 Bad News 주가에 선반영되었다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 대신증권 강록희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "동사에 대한 투자의견 매수 유지는 1분기 중 ‘배틀필드온라인’ 국내 상용화와 중국시장에서 ‘아바’ 서비스로 신규 매출 발생이 기대되고, 게임온 관련 불확실성이 이미 주가에 과도하게 선반영되었으며, 해외시장에서의 로열티 매출 증가 추세가 지속될 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "계절적인 성수기 지속과 아바 등 신규 게임 관련 매출 발생이 예상되는 1분기에도 실적 호전 추세는 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "게임온이 09년 기준 현금성자산을 67~75억엔(원화 800~900억원) 수준 보유하고 있고, 당기순이익 8.3억엔(원화기준 약 100억원)을 기록하는 등 비교적 우량 기업이기 때문에 추가적인 지분취득을 하더라도 시너지 효과는 충분한 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년1월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년4월 71,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 41,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 48,473 | 54,000 | 34,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 34,700원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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