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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "게임온 관련 소송이..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 11일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "게임온 관련 소송이 실적 호조를 덮을 수 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,400원으로 내놓았다. 한국증권 홍종길, 이재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 45,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "게임온 지분 추가 인수 관련 소송으로 인한 리스크는 연초 이후 주가 하락에 반영됐고, 패소하더라도 손해 배상액(974억원)은 보유현금(2009년 말 1,200억원)으로 충분히 감당할 수 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "펜타비젼 관련 손실 증가는 일본 코나미사의 특허 소송 관련 합의금과 인수시 발생했던 영업권 추가 상각한 것에 기인한다. 펜타비젼은 이번 합의로 일본 수출이 가능해져 금년 실적은 호전될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2010년 예상 PER이 9.4배로 게임온 관련 소송 리스크를 감안하더라도 높은 성장성과 수익성대비 저평가됐다. 2월 5일 100억원 규모의 자기주식취득 신탁 계약을 체결해 추가 하락 리스크는 적을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년2월 33,800원이 저점으로 제시된 이후 2009년5월 90,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 45,400원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 49,493 | 54,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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