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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "본질에 주목하자..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 11일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "본질에 주목하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 현대증권 권정우, 김유철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "동사의 2010년 매출액은 전년대비 24% 성장한 3,438억원에 이를 전망이다. 2010년 전체 매출액의 26%를 차지하는 웹보드 매출액은 채널링 서비스 효과의 본격화 및 이용자당 매출액 증가로 전년대비 10% 증가한 896억원으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "스포츠(피파온라인, 슬러거) 게임은 올해 남아프리카 공화국 월드컵 및 정규 시즌의 영향으로 전년대비 23% 증가한 922억원, FPS(first person shooting: 일인칭 총격게임) 게임(스페셜포스와 A.V.A)은 전년대비 15% 성장한 545억원에 이를 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2010년 1월 말 현재 현금은 2,000억원 수준이며 2010년 EBITDA가 971억원으로 예상되어 배상을 할 경우에도 자체 자금으로 해결이 가능할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년9월 51,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 44,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 49,493 | 54,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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