[투데이리포트]네오위즈게임즈, "08년 4분기 실적..."매수(유지)

[투데이리포트]네오위즈게임즈, "08년 4분기 실적..."매수(유지)_대신

평민

조회 129 2009/01/14 09:05

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대신증권은 14일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "08년 4분기 실적 시장기대치 충족 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 대신증권 강록희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "08년 4분기 실적은 시장기대치를 충족시키는 실적 호전을 기록할 것으로 예상되는데 이는 3분기에 -5.3%(qoq)를 기록했던 웹보드부문이 계절적인 호조기의 영향에 힘입어 전분기대비 7.7% 증가한 157억원으로 예상되고, 퍼블리싱사업도 안정적인 수요층을 확보하고 있는 ‘피파온라인’, ‘슬러거’의 매출 증가에 힘입어 전분기대비 5.6% 성장한 314억원으로 전망되기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "09년 실적 호전의 주된 이유는 주력게임인 ‘FIFA Online’, ‘슬러거’의 지속적인 매출 확대가 예상되고, 중국, 베트남에서 성공적인 서비스를 실시하고 있는 ‘크로스파이어’ 등의 해외 로열티 매출이 분기당 30~40억원에 이를 것으로 전망되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "09년에 상용화할 ‘NBA 스트리트 온라인’, ‘배틀필드 온라인’, ‘Age of Conan’ 등 3개 신규 게임의 성공 여부는 좀 더 추이를 지켜 보아야 할 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	HOLD(하향)
목표주가	26,887	45,000	21,000

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20090114	매수(유지)	26,000
20081217	매수(신규)	26,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20090114	대신	매수(유지)	26,000
20090108	푸르덴셜	매수	28,000
20090105	유진	매수(유지)	25,000
20090102	굿모닝신한	매수	29,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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