[투데이리포트]네오위즈게임즈, "4Q 사상최대 실적..."매수(유지)

[투데이리포트]네오위즈게임즈, "4Q 사상최대 실적..."매수(유지)_SK

평민

조회 175 2008/12/24 07:56

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

SK증권은 24일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "4Q 사상최대 실적 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. SK증권 복진만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "동사는 3분기 부진했던 웹보드게임의 실적 회복과 주요 스포츠게임 호조 지속으로 4분기 사상최대 실적달성이 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사는 2009년 3월부터 시작되는 월드베이스볼클래식(WBC)과 2009년 프로야구시즌 개막을 기점으로 다시 높은 외형성장을 이어갈 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "2009년 동사의 주가와 실적에 큰 영향을 미칠 수 있는 이슈로는 스페셜포스의 재계약 문제가 있다. 현재로서는 재계약여부를 확신할 수 없지만 동사가 스페셜포스의 퍼블리싱을 통해 보여준 안정적인 운영 및 유료화 능력을 고려할 때 재계약 가능성이 높아 보인다"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2006	2007	2008	증감(%)	08/4Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	0	876.9	1637	+86.68	470	+6.05
영업이익	0	206.8	329	+59.09	99	+10.99
순이익	0	158.1	196	+23.97	60	+10.91

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년7월 33,000원까지 높아졌다가 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 25,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	HOLD(하향)
목표주가	26,353	45,000	21,000

*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081224	매수(유지)	25,000
20081031	매수(유지)	25,000
20080718	매수(신규)	33,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081224	SK	매수(유지)	25,000
20081223	메리츠	HOLD(하향)	22,000
20081217	대신	매수(신규)	26,000
20081215	키움	매수(유지)	29,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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