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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "09년 실적 호전될..."매수(신규)_대신

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평민

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조회 345 2008/12/17 08:52

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대신증권은 17일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "09년 실적 호전될 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 대신증권 강록희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





대신증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "동사의 09년 연간 예상 매출액은 전년대비 17.5% 성장한 1,910억원, 영업이익 21.5% 증가한 398억원, 경상이익 355억원(+24.5%)으로 경기침체에도 불구, 실적 호전이 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "09년 실적 호전의 주된 이유는 주력게임인 ‘FIFA Online’, ‘슬러거’, ‘아바’의 지속적인 매출 확대가 예상되고, 중국, 베트남에서 성공적인 서비스를 실시하고 있는 ‘크로스 파이어’ 등의 해외 로열티 매출이 분기당 30~40억원에 이를 전망이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "‘스페셜포스’의 판권 계약기간이 09년 7월이기 때문에 재계약 여부가 중요한 이슈가 될 것으로 판단된다. 개발사 입장에서는 그 동안 성공적인 퍼블리싱을 진행한 네오위즈게임즈 이외의 대안을 찾기가 쉽지 않을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 26,087 45,000 18,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081217 매수(신규) 26,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081217 대신 매수(신규) 26,000
20081215 키움 매수(유지) 29,000
20081215 대우 매수(유지) 29,000
20081210 KTB 매수 22,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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