[투데이리포트]네오위즈게임즈, "농구게임 ‘NBA’..."매수(유지)

[투데이리포트]네오위즈게임즈, "농구게임 ‘NBA’..."매수(유지)_대우

평민

조회 127 2008/07/31 08:27

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대우증권은 31일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "농구게임 ‘NBA’ 등 게임 성과에 주가 연동"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. 대우증권 김창권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가 41,000원 대비 -22% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "동사는 신규게임 흥행과 해외시장 진출 성공 가능성이 여타 게임기업보다 높은 것으로 평가된다. 3분기와 4분기에는 ‘FIFA2’, ‘NBA스트리트 온라인’의 중국, 대만, 동남아, 일본 등 해외 서비스가 시작될 예정이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "현재 동사 주가에는 비용 증가, 신규 게임 상용화 연기 등의 부정적인 변수는 반영되어 있지만, 해외 시장 진출 성공 가능성 등의 기대감은 반영되어 있지 않다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 퍼블리싱게임의 매출 구성이 총싸움게임 ‘스페셜포스’라는 단일게임에서 스포츠게임 등으로 다변화되는 효과가 실적에 반영될 것으로 예상된다"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2006	2007	2008	증감(%)	08/3Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	0	876.9	1560	+77.9	400	+8.44
영업이익	0	206.8	330	+59.57	90	+21.34
순이익	0	158.1	210	+32.83	50	+10.04

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(M)	BUY(M)
목표주가	40,758	56,000	32,000

*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080731	매수(유지)	32,000
20080307	매수	41,000
20080130	매수	41,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080731	대우	매수(유지)	32,000
20080722	우리투자	매수	36,300
20080722	메리츠	매수	33,000
20080721	푸르덴셜	매수	38,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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