[투데이리포트]네오위즈게임즈, "매출액은 예상치에 ..."매수(유지)

[투데이리포트]네오위즈게임즈, "매출액은 예상치에 ..."매수(유지)_우리투자

평민

조회 63 2008/04/28 13:20

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

우리투자증권은 28일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "매출액은 예상치에 부합, 이익 측면에서는 예상치 하회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 56,000원으로 내놓았다. 우리투자증권 이왕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 56,000원은 직전에 발표된 목표가 62,000원 대비 -9.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리투자증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 예상치에 부합했으나 영업이익과 순이익은 예상치를 하회했는데 이는 인건비(전분기대비 8% 증가), 감가상각비(전분기대비 18% 증가), 그리고 마케팅비용(전분기대비 25% 증가) 등의 증가폭이 예상보다 컸기 때문"라고 분석했다. 또한 우리투자증권은 "1분기 ‘게임온’은 매우 양호한 실적을 달성한 것으로 알려지고 있는데, 이러한 실적 호조는 엔화강세에도 일정 부분 기인하지만, SUN 등 신규게임들의 수익기여가 가시화되고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "하반기에 진행될 해외 진출 성공여부에 따라 실적 가이든스의 달성 여부가 판가름 날 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년7월 246,000원까지 높아졌다가 2008년2월 62,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 56,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(신규)	매수(신규)
목표주가	46,885	56,000	40,000

*최근 분기기준

오늘 우리투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(H)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

<우리투자증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080428	매수(유지)	56,000
20080401	매수(유지)	62,000
20080201	매수	62,000
20071121	매수	85,400
20071112	매수	85,400

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080428	우리투자	매수(유지)	56,000
20080428	굿모닝신한	매수	56,000
20080428	푸르덴셜	매수	47,000
20080428	삼성	BUY(H)	40,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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