[투데이리포트]네오위즈게임즈, "글로벌 체인 형성하..."매수

[투데이리포트]네오위즈게임즈, "글로벌 체인 형성하..."매수_굿모닝신한

평민

조회 97 2007/11/12 08:40

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

굿모닝신한증권은 12일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "글로벌 체인 형성하는 개발 퍼블리셔"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 최경진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "동사는 유상증자 참여 및 공개매수를 통해 일본 온라인게임 업체 게임온(GameOn) 지분 35%를 취득할 것이라고 밝혔다. 이는 퍼블리싱 능력 강화 측면에서 매우 긍정적으로 판단되며, 향후 게임온의 퍼블리싱 역량과 동사가 보유한 게임 컨텐츠 및 네오위즈재팬의 플랫폼 공유를 통해 높은 시너지가 예상된다"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "온라인게임 퍼블리싱을 통한 수익은 게임의 자체개발 여부에 따라 크게 달라진다. 자체개발 게임을 서비스할 경우, 수익성은 높아지는 반면, 라이센싱을 통한 서비스는 매출의 일부를 개발분배금으로 지급해 수익성은 상대적으로 낮아진다. 그럼에도 불구하고, 흥행 리스크 분산, 다양한 컨텐츠 확보를 위해 게임 업체들에게 라이센싱은 불가피한 것이 현실"라고 밝혔다. 한편 "신규게임의 시장진입 리스크 감소 및 글로벌 체인 강화로 안정적 성장이 예상되는 동사에 대해 투자의견 매수와 적정주가 85,000원을 제시한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(신규)	HOLD(H)
목표주가	185,943	250,000	81,600

*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 54.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 81,600원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071112	매수	85,000
20071026	매수	280,000
20070920	매수	280,000
20070813	매수	280,000
20070730	매수	280,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071112	푸르덴셜	매수	81,600
20071112	굿모닝신한	매수	85,000
20071030	미래에셋	매수(유지)	250,000
20071026	대한투자	매수(상향)	236,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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