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대신증권에서 3일 네오위즈(095660)에 대해 "웹보드 좋고, 나머지는 플러스 알파 "라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

대신증권 이민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 네오위즈(095660)에 대해 "2019년에는 애플 앱스토어에 성인 인증 게임 출시가 가능해지면서 8/23 iOS 버전 '피망포커' 런칭. 4분기 iOS 버전 런칭 효과 온기 반영되면서 웹보드 게임 매출 호조 예상"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2020년 순이익에 Target PER 11.2배 적용하여 목표주가를 21,000원으로 산출. Target PER 11.2배는 컴투스의 Target PER을 10%, NHN의 게임 부문 Target PER을 20% 할증한 수준임"라고 밝혔다.

한편 "동사 웹보드 게임 매출은 모바일 비중이 70% 이상을 차지하고 있어 경쟁사 대비 규제 완화 효과 두드러질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.02.03 목표가 21,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.03 목표가 21,000 투자의견 BUY(신규) 대신증권

- 2019.11.11 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.11.11 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자