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[투데이리포트]네오위즈, "안정적인 실적에 더…" BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 12일 네오위즈(095660)에 대해 "안정적인 실적에 더해지는 신작 라인업"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이수민, 이문종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 네오위즈(095660)에 대해 "- 2Q19 영업이익 92억원(+21.5%)를 기록하며 컨센서스 상회:1분기 집중적으로 진행되었던 웹보드 브랜드 마케팅이 축소되며 비용은 감소했으나 마케팅 효과는 유지(2Q19 모바일 웹보드 +3.2% 추정)되면서 이익이 전분기 대비 성장했다. 브라운더스트 역시 해외 마케팅 축소(1Q19 북미/유럽 출시)에도 불구하고 안정적 인 해외매출을 기록하며 이익 성장에 기여했다. - 3분기 실적도 순항 중 + 2020년까지 탄탄한 신작 라인업"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "목표주가를 20,000원으로 11% 상향했다. 하반기부터 신작 출시가 본격화됨을 감안해 목표주가 산정기준을 기존 2019년에서 12개월 선행으로 변경했다. 1)웹보드와 브라운더스트의 안정적인 실적, 2) 블레스 등 다수 신작 라인업, 3)연말부터 논의될 웹보드 규제 완화 기대감이 투자포인트다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년11월 16,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 20,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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