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[투데이리포트]네오위즈, "브라운더스트 라이프…" BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 14일 네오위즈(095660)에 대해 "브라운더스트 라이프사이클 장기화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이수민,이문종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 네오위즈(095660)에 대해 "4분기 매출액 600억원(+21.8% QoQ, 3Q18 매출 이연효과 제거시 15.5%) 영업이익 65억원(+60.1%, 이연효과 제거시 +15.9%)을 기록했다. 성수기 효과에 따른 웹보드 성장과 대만 출시(10/18) 및 국내 시즌2 업데이트(11/8) 에 따른 브라운더스트 매출상승이 분기 실적 성장의 주요 원인이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "기대작이었던 포트나이트는 2/12 기준 PC방 점유율 0.05%로 현재로서는 흥행을 기대하기 어려운 상황이다. 다만 브라운더스트의 라이프사이클 장기화 가능성을 확인한 점은 긍정적이다. 국내 출시 2년차에 시즌2 업데이트로 매출 반등에 성공했고 최고 MAU를 경신했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 29,000원까지 높아졌다가 2018년11월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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