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[투데이리포트]네오위즈, "Fortnite가 …" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 13일 네오위즈(095660)에 대해 "Fortnite가 온다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 네오위즈(095660)에 대해 "네오위즈의 2분기 실적은 매출액 594억원(+26.1% y-y, +26.5% q-q), 영업이익 96억원(+172.5% y-y, +183.1% q-q)으로 당사 기존 영업이익 추정치 83억원을 상회. 지난 5월말 북미/유럽에서 스팀 플랫폼을 통해 출시한 블레스가 초기 양호한 성과로 매출에 크게 기여하였고, 3월 일본에서 출시한 브라운더스트가 일본 내 안정적인 앱스토어 순위를 유지하면서 매출과 영업이익 모두 양호한 성장세를 보임"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "네오위즈는 Fortnite의 국내 PC방 서비스를 운영할 계획. 원래 2분기 중 출시가 예상되었으나 여러가지 테스트로 인하여 지연. 하지만, 10일 Fortnite의 개발사인 에픽게임즈는 PS4와 모바일 버전 출시하면서 빠르면 8월 중 PC방 테스트를 시작할 것을 밝힘. 영업이익률이 높지는 않지만, Fortnite가 해외에서 상당히 인기가 많았던 점을 감안하면 국내에서도 상당부분 Market Share를 확보할 것으로 예상하며 네오위즈에도 긍정적"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년7월 150,000원까지 높아졌다가 2017년11월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 21,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,167 | 24,500 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,500원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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