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[투데이리포트]네오위즈, "오랜 노력의 결실이…" 매수(유지)-부국증권
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| 부국증권에서 12일 네오위즈(095660)에 대해 "오랜 노력의 결실이 나타나는 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,500원을 내놓았다. 부국증권 이준규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권에서 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'HOLD(하향)'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권에서 네오위즈(095660)에 대해 "결과적으로 올해는 하반기까지 신규매출원들이 꾸준히 편입되면서 분기별로 양호한 실적흐름을 유지할 수 있을 것으로 판단된다. 그리고 올해 웹보드 게임 규제에 대한 추가적인 완화가 있을 가능성도 있어 규제완화 시 추가적인 실적개선도 가능할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 부국증권에서 "특히 올해 핵심 사업이었던 ‘블레스(북미/유럽)’ 해외진출은 스팀플랫폼 출시 즉시 판매량 1위를 기록하면서 초기흥행에 성공하여 2분기 실적개선에 크게 기여할 예정이다. 또 하반기 서비스 예정인 ‘포트나이트(국내)’도 글로벌 흥행 인지도를 감안할 때, 국내에서도 좋은 성과가 기대되는 상황"라고 밝혔다. 한편 "2분기부터 연말까지 온라인과 모바일 모두 신규매출원 편입이 예정된 만큼, 연말까지 실적 우상향 추세가 지속될 것으로 기대된다. 물론 신규라인업 추가로 인해 마케팅 비용은 상승하겠지만 미미한 수준일 것으로 예상된다. 따라서 당사는 2018년 예상실적은 매출액 2,064억원(+18.6% YoY), 영업이익 378억원(+246.8% YoY)으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 22,125 | 29,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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