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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "2016 웹보드게임…" 매수(신규)-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 1일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "2016 웹보드게임의 부활"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 김동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 메리츠종금증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "2016년 국내 웹보드 시장은 본격 재성장 궤도에 진입하여 전년대비 35.0% 성장한 2,700억원으로 전망한다. 2016년 3월 22일부터 결제한도 및 게임당 베팅한도의 확대로 본격 회복기로에 진입하고 있어 관련업체들의 수혜가 기대된다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "카카오포커의 성공 가능성이 크다고 판단하는데 이유는 카카오게임 매출의 성장 둔화로 인해 보드게임의 성공이 중요해졌으며, 2015년 12월 출시된 카카오 맞고게임이 기대보다 부진한 성과로 인해 포커의 중요성 더욱 커졌으며, 피망포커는 이미 오픈마켓에서 게임성이 증명된 상황으로 카카오의 ‘친구 찾기 플랫폼’에서 캐주얼 유저들의 신규 유입이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 555억원(+23.4% YoY), 111억원(+133.6% YoY)로 추정, 컨센서스(매출액 566억원, 영업이익 127억원)에 대체로 부합할 전망이다. 영업이익률은 20.0%로 전년 10.6% 대비 크게 개선되며 Top Line 성장과 더불어 비용효율화에 근거한 이익 레버리지가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,857 | 25,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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