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[투데이리포트]테스, "3D NAND 투자..."매수_HMC
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| HMC증권은 3일 테스(095610)에 대해 "3D NAND 투자 수혜 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. HMC증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 테스(095610)에 대해 "동사의 주력 제품인 ACL (Amorphous Carbon Layer) Hardmask를 증착하는 PE CVD장비의 경우 적층 수가 증가할수록 수요가 증가하는데 삼성전자는 32단에서 48단, 64단으로 적층 수를 높이고 있으며, SK하이닉스도 2016년부터 3D NAND투자를 본격적으로 하면서 신규 수요가 발생할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "삼성전자 DRAM 17라인의 Capa증설이 2∼3만장 수준에서 진행될 것으로 보이며, 중국 AMOLED 업체향 TFE (Thin Film Encapsulation) 장비 수출도 더욱 확대될 전망. 여기에, 중국 업체들의 NAND 투자가 2016년부터 본격화될 경우 일본과 미국장비 업체들 대비 가격 매력이 있는 동사 장비에 대한 수주 모멘텀은 더욱 부각될 것"라고 밝혔다. 한편 "2016년 하반기 평택공장 모멘텀과 SK하이닉스의 3D NAND 투자 등을 감안할 때 2016년 2분기부터 주가는 본격적으로 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,333 | 18,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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