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[투데이리포트]테스, "3D NAND 48..."_NH투자
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| ◆ Report briefing 3D NAND 48단 수혜 전망 NH투자증권은 테스(095610)에 대해 "3D NAND가 32단에서 48단으로 전개될 경우 패터닝용 하드마스크 사용량 증가가 예상된다. 동사는 하드마스크용 ACL 증착 장비수주 확대로 매출 증가가 기대된다. 2015년 하반기에는 모든 NAND업체가 3D NAND를 본격화할 것으로 예상되는 바 다양한 NAND업체 대상 3D NAND용 장비 수주가 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "동사는 3D NAND뿐 아니라 시스템 반도체 투자 확대 시 ACL용 PE CVD 장비 수주 확대가 예상되고, 가스 에칭 장비도 성능이 개선되고 있어 거래선 확대가 기대된다. 또한 삼성전자 평택 투자가 예상보다 빨리 진행됨에 따라 중기적 관점 안정적 매출 증가가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "15년 매출은 컨센서스 기준 1,212억원, 영업이익 204억원으로 전망된다. 3D NAND 48단 본격화 시 추가 매출 Upside가 있을 것"라고 전망했다. |
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