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[투데이리포트]테스, "3D NAND 성장..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 5일 테스(095610)에 대해 "3D NAND 성장은 바로 수주 확대로"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 남대종, 이원식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 테스(095610)에 대해 "3D NAND 투자는 갈수록 증가할 것이며, 단수 증가에 대한 보완투자 또한 단행될 것이다. 테스는 3D NAND라는 새로운 기술 트랜드가 만들어내는 장비 시장 변화의 가장 큰 수혜를 볼 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 현 주가는 15년 예상 실적 기준 PER 9.5배로 국내 반도체 장비업체들의 평균 PER 11.7배를 하회하고 있고, 하반기부터 수주 모멘텀이 확대된다는 관점에서 현 시점에서는 긍정적인 시각이 필요하다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 실적은 매출액 1,174억원(+7%YoY), 영업이익 204억원(+25%YoY)로 창사 이래 사상 최대 실적을 갱신할 전망이며, 수주 모멘텀은 16년까지 지속적으로 이어질 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,800 | 26,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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