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[투데이리포트]테스, "공정 기술 변화는 ..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 공정 기술 변화는 성장 기회 신한금융투자증권은 테스(095610)에 대해 "삼성전자 메모리(DRAM, 3차원 NAND 등) 투자, SK하이닉스 DRAM(M14) 증설 등에 따라 2015년 수주 모멘텀이 풍부하다. 반도체 공정 기술 변화에 적합한 장비 개발을 통해 전방 산업 설비 투자 수혜가 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "변동성이 큰 장비 업체의 특성상 고객사 다변화, 커버공정 확대, 기술 변화에 부합하는 장비 개발을 통한 사업역량 강화가 중요하다. 2013년 LPCVD, New PECVD ACL 양산 납품에 이어 2015년 GAS Etcher 고객 확대, 2016년 신규 장비 출시가 기대된다. 분기별 실적 변동성 보다는 성장 동력에 주목해야 한다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 매출액 1,243억원(+22% YoY), 영업이익 234억원(+47% YoY), 순이익 223억원(+54% YoY)이 예상된다. 삼성전자와 SK하이닉스 메모리 증설과 고객사내 점유율 상승에 힘입어 PECVD 매출이 918억원(+35% YoY)을 기록하며 외형 성장을 견인할 전망이다. 영업레버리지 효과로 영업이익률은 3.1%p개선된 18.8%가 예상된다"라고 전망했다. |
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