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- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.57% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.32%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.86% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 14,150원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아 23일 오후 1시20분 현재 전일대비 3.86% 오른 14,800원을 기록하고 있는 테스는 지난 1개월간 0.34% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 테스의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 테스의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 코스닥업종의 위험대비수익률 -2.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 테스가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
테스	1위	3.4%	2위	0.3%	2위	0.1
비아트론	2위	3.2%	1위	13.9%	1위	4.3
주성엔지니어링	3위	2.9%	5위	-24.6%	5위	-8.4
AP시스템	4위	2.4%	4위	-15.1%	4위	-6.2
동진쎄미켐	5위	1.2%	3위	-4.8%	3위	-3.9
반도체	-	1.5%	-	-3.5%	-	-2.3
코스닥	-	1.2%	-	-2.6%	-	-2.1

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.57%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.57% 상승중이다.

동진쎄미켐	3,780원 ▼25(-0.66%)	비아트론	13,150원 ▲600(+4.78%)
AP시스템	6,300원 ▲30(+0.48%)	주성엔지니어링	2,890원 ▼40(-1.37%)

9월1일에 테스 2/4분기(2014년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	231.7억	33.7억	24.4억
직전분기 대비	56.7% 감소	71.2% 감소	82.2% 감소
전년동기 대비	132.0% 증가	흑자전환	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.55%로 업종평균 수준. PBR은 1.78임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 테스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	테스	AP시스템	비아트론	동진쎄미켐	주성엔지니어링
ROE	-1.4	12.9	6.8	11.5	-40.4
PER	-	10.9	34.5	10.3	-
PBR	1.8	1.4	2.4	1.2	1.5
기준년월	2014년3월	2014년3월	2013년12월	2014년3월	2014년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 10월21일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 195,390주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 59,407주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 254,797주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.32%로 적정수준 최근 한달간 테스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.56%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.86% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.86%를 보였으며 외국인은 13.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.01%로 가장 높았고, 기관이 19.05%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.92%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 14,150원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 14,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,150원대는 전체 거래의 17.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 14,150원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 14,150원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

(주)테스 특허권 취득(자율공시)
10월14일 :