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[투데이리포트]테스, "가치주 영역에 진입..."_이트레이드
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| ◆ Report briefing 가치주 영역에 진입하는 첫걸음 이트레이드증권은 테스(095610)에 대해 "안정적인 마진과 변동성 감소 및 실적 가시성 증대로 PER 멀티플은 10배 가량을 유지할 가능성이 높다. 이 때 동사의 적정 PBR은 1.6배 가량을 유지할 것으로 예상된다. 매출처 다변화에 따른 안정적인 성장이 유지된다면 매년 매출액 성장율 만큼의 주가 상승을 기대할 수 있다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "작년 4분기와 올해 상반기 대규모 수주 이후 기존 주요 매출처의 투자가 지지부진한 탓에 올해 3분기 보릿고개를 넘을 것으로 예상된다. 긍정적인 것은 올해 4분기 이후 기존 장비의 고객 저변이 확대되는 점이다. 하드마스크 장비 기술력을 인정받아 성공한 첫 대규모 납품 이후 가스 에처 등 기타 기존 장비들의 매출 영역이 확대되는 계기가 마련된 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 이전 하이닉스향 매출은 연간 400~500억 가량으로 동사는 SK하이닉스내 주요 장비 공급업체다. 내년도 SK하이닉스의 M14라인, V낸드, 기존 메모리 라인의 공정 미세화가 본격화될 것으로 예상되어 올해 3분기의 관련 실적 부진이 개선될 것"라고 전망했다. |
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