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[투데이리포트]테스, "단기 수급 부담을 ..."_교보
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| ◆ Report briefing 단기 수급 부담을 매수 기회로 교보증권은 테스(095610)에 대해 "3D NAND는 시장 초입 단계에 불과하여 연간 장비 투자가 추세적으로 증가할 것이고, 3D NAND 시장이 확대될수록 동사 주가는 높은 밸류에이션 멀티플 부여가 정당화될 전망. 결국 동사 주가는 실적 개선과 밸류에이션 상승의 이중 수혜를 받을 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "최근 동사 주가 부진 이유는 2분기~3분기 실적 공백기, BW 전환에 의한 수급 부담 등으로 추정된다. 3분기까지 실적 공백기가 진행될 것이라는 점은 이미 시장이 대부분 인지. 실적 흐름보다는 오히려 BW 전환에 대한 부담이 주가에 더 큰 영향을 미친 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "NAND 선두업체 입장에서 3D NAND는 후발 업체들과의 원가 격차를 크게 벌릴 수 있는 기회여서, 향후 캐파 투자를 공격적으로 진행할 전망. 3D NAND에서 원가를 낮추는 방법은 캐파를 올리고 단수를 증가시켜 규모의 경제를 구현하는 것"라고 전망했다. |
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