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[투데이리포트]테스, "실적/수주 공백기를..."_교보
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| ◆ Report briefing 실적/수주 공백기를 매수 기회로 추천 교보증권은 테스(095610)에 대해 "3D NAND는 시장 초입 단계에 불과하고 연간 장비 투자가 추세적으로 증가할 것이기 때문에, 실적 및 수주 공백기에도 동사 주가는 높은 밸류에이션 멀티플을 받으며 하방 경직성을 확보할 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "특히 3D V-NAND에서 ACL 증착 공정이 대폭 확대되는데, 이는 동사 수혜로 그대로 연결. 3D NAND에서는 건식식각(Dry Etch) 공정 난이도가 대폭 증가하여 ACL 하드마스크 물질의 소요량이 급증하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "NAND 선두업체 입장에서 V-NAND는 후발 업체들과의 기술 및 원가 격차를 크게 벌릴 수 있는 기회여서, 향후 캐파 투자를 공격적으로 진행할 것"라고 전망했다. |
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