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[투데이리포트]테스, "3D NAND로 한..."BUY(I)_동양
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| 동양증권은 15일 테스(095610)에 대해 "3D NAND로 한 단계 레벨 업"라며 투자의견을 'BUY(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 동양증권 이광진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(I)'의견은 동양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 테스(095610)에 대해 "삼성전자의 V-NAND 첫 단계는 24단 적층 구조가 적용되었으나, 향후 32단, 64단 등으로 높아질 것으로 예상됨에 따라 ACL PECVD 수요는 보다 확대될 것으로 보인다. SK하이닉스도 3D NAND로 공정을 전환할 예정이어서 추가 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 주제품은 ACL과 ARC 증착용 PECVD, 습식 식각장비를 대체하는 HF Dry Etcher이며 증착기술을 기반으로 2009년부터 태양전지용 장비시장에도 진출했다. 주 거래선은 하이닉스이며, 삼성전자 VNAND 공정에 PECVD 채용되면서 거래선 다변화에 성공했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 실적은 매출액 282억(+159% q-q), 영업이익 40억원(+1237% q-q)으로 큰 폭의 성장이 전망되며, 2014년 연간 실적은 매출액 977억원(+54% y-y), 영업이익 127억원(+196% y-y)으로 사상 최대 실적이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 17,750 | 18,500 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(I)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 18,500원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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