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- 관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아 - 관련종목들 상승 우세, 반도체업종 +0.75% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.25%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통 - 주요 매물구간인 8,730원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아 29일 오후 12시40분 현재 전일대비 13.52% 오른 9,990원으로 강세를 보이고 있는 테스는 지난 1개월간 24.41% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 테스의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 테스의 위험을 고려한 수익률은 7.1을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률인 11.0보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 테스가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
테스	1위	3.4%	1위	24.4%	1위	7.1
오디텍	2위	2.5%	5위	4.1%	5위	1.6
SKC 솔믹스	3위	2.3%	4위	4.7%	4위	2.0
알에프세미	4위	1.9%	2위	6.8%	3위	3.5
엠케이전자	5위	1.7%	3위	6.5%	2위	3.8
반도체	-	1.0%	-	7.0%	-	7.0
코스닥	-	0.5%	-	5.5%	-	11.0

관련종목들 상승 우세, 반도체업종 +0.75%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 0.75% 상승중이다.

SKC 솔믹스	7,380원 ▲70(+0.96%)	오디텍	8,800원 ▲70(+0.80%)
알에프세미	10,500원 0 (0.00%)	엠케이전자	4,165원 ▲55(+1.34%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.3%로 업종평균 상회. PER은 11.07로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.45임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 테스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	테스	오디텍	알에프세미	엠케이전자	SKC 솔믹스
ROE	13.1	9.5	19.0	8.2	-1.2
PER	11.1	11.4	11.4	10.8	-
PBR	1.5	1.1	2.2	0.9	1.1
기준년월	2011년9월	2011년9월	2011년9월	2011년9월	2011년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 2월27일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 5,993주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 86,837주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 92,830주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 1.25%로 적정수준 최근 한달간 테스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.97%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.9%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 2.15%를 보였으며 기관은 1.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.27%로 가장 높았고, 기관이 3.25%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.47%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 8,730원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 8,730원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,730원대는 전체 거래의 23.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,690원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,730원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,730원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]

* 반도체 제조장비에 관한 계약을 하이닉스 반도체와 28.1억원에 체결 (2012년2월6일)* 반도체 제조장비에 관한 계약을 Hynix Semiconductor(China)와 52.0억원에 체결 (2012년1월20일)* 반도체 제조장비에 관한 계약을 하이닉스 반도체와 28.6억원에 체결 (2012년1월11일)* 반도체 제조장비에 관한 계약을 Hynix Semiconductor(China)와 26.2억원에 체결 (2012년1월10일)* 반도체 제조장비에 관한 계약을 삼성전자와 67.1억원에 체결 (2011년12월14일)

[포인트검색]

(주)테스 자기주식 취득 결정
(주)테스 특허권 취득(자율공시)
(주)테스 주주총회소집결의
(주)테스 특허권 취득(자율공시)
2월28일 :2월24일 :2월23일 :2월14일 :