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[투데이리포트]테스, "캐쉬카우 모델 확대..."BUY(유지)_한양
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| 한양증권은 26일 테스(095610)에 대해 "캐쉬카우 모델 확대에 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,700원을 내놓았다. 한양증권 정진관 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 114.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권은 테스(095610)에 대해 "동사가 지난 수년간 고효율 이종접합 솔라셀 증착장비를 비롯한 몇 가지의 수주실적이 있었지만, 모두 R&D용이었는데, 이번에 처음으로 스페인 이소포톤사에 턴키수출에 성공하게 된 것은 앞으로 동 사업이 성장모델로 이어질 수 있는 기반을 만들어 줄 수 있다는 점에서 중요한 의미라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "반도체 공정미세화와 더불어 수주실적이 증가하는 ACL CVD와 HF Dry Etcher와 함께 고효율솔라셀 증착장비까지 동사의 캐쉬카우로 자리잡게 되는 2012년에는 기존과는 차별되는 고성장을 통해 중견장비업체로 도약하는 의미있는 해가 될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "2011년도 영업실적은 연초의 기대에 크게 못미치는 수준이지만, 2012년에 달성할 것으로 예상되는 매출액 72% 성장과 EPS 1,312원 실현이 사업구성의 구조적이고 질적인 변화를 기반으로 이루어질 수 있다는 점에서 동사에 대한 비중확대를 제안하는 바이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 20,350원까지 높아졌다가 2011년9월 16,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,700원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 16,700 | 16,700 | 16,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 16,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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