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[투데이리포트]테스, "상반기 주춤, 하반..."BUY(유지)_한양
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| 한양증권은 14일 테스(095610)에 대해 "상반기 주춤, 하반기 껑충"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,500원을 내놓았다. 한양증권 정진관 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 124.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권은 테스(095610)에 대해 "상반기는 글로벌 반도체 산업의 설비투자 지연과 축소로 지난해 상반기에 비해 성장속도가 부진할 것으로 예상되나, 하반기에는 반도체, 솔라셀, 디스플레이 등으로 매출구성이 확산되는 효과가 나타나면서 수주가 회복될 전망"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "반도체용 ACL CVD 장비에 치중된 동사의 사업구조가 Dry Etcher, 솔라셀용 PE CVD, LED용 MOCVD, OLED용 봉지장비 등으로 다양화되면서, 기존과는 구분되는 안정적인 성장 속도와 이익 창출 구조를 가지게 될 것"라고 밝혔다. 한편 "최근 주가 조정에 따른 가격 메리트도 늘어났지만, 하반기의 수주 증가가 일시적인 현상이 아닌 향후 수년간 동사의 성장을 이끌 사업모델의 발견이라는 측면에서 지금이 비중을 늘릴 좋은 기회라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 40,700원이 고점으로, 반대로 40,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 33,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 33,500 | 33,500 | 33,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 33,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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