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[투데이리포트]테스, "사업구조 다각화로 ..."BUY(유지)_한양
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| 한양증권은 3일 테스(095610)에 대해 "사업구조 다각화로 중견 장비업체로 도약"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,700원을 내놓았다. 한양증권 정진관 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 142.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권은 테스(095610)에 대해 "CVD, ETCHER 등 반도체용 장비의 성공적 수입대체가 이어지는 한편 올해는 솔라셀, 아몰레드 등 신사업의 공정장비 매출이 본격화되면서, 지난해와 같은 괄목할 성장과 수익증가세가 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "동사의 올해 예상실적은 매출액 1,192억원, 영업이익 154억원으로 46%의 외형증가와 더불어 영업이익률은 12.9%로 지난해보다 3.6%P가 상승하는 대폭적인 실적상승세가 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "수익률 개선효과는 동사가 반도체 장비의 매출기반 확대 추세가 향후 수년간에 걸쳐 이어질 가능성이 높고, 반도체 이외의 새로운 캐쉬카우 사업의 성장도 계속된다는 점에서 올해 이후로도 지속될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 40,700 | 40,700 | 40,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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