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[투데이리포트]테스, "제품 다변화와 신규..."매수(신규)_LIG
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| LIG증권은 1일 테스(095610)에 대해 "제품 다변화와 신규장비 모멘텀 주목"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. LIG증권 김영준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 LIG증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 테스(095610)에 대해 "동사는 지난 2007년 자체 개발한 PECVD 장비를 하이닉스에 납품하며 전공정장비업체로 전환하였으며 2009년 부터는 삼성전자를 고객으로 확보하였다. 금년에는 HF Dry Etcher 장비를 하이닉스에 납품하며 제품다변화에 본격 나서고 있다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사는 주력제품으로 부상한 PECVD 장비와 함께 금년 시장에 진입한 HF Dry Etcher 장비를 제품으로 확보하고 있으며 금년 Stripper 장비를 반도체 업체와 함께 테스트를 진행하며 제품군을 확장하고 있다. 이들 장비는 금년과 내년 동사의 실적개선을 견인할 전망"라고 밝혔다. 한편 "과거 동종 선발장비업체들이 큰 폭의 실적개선과 신규장비 진출이 가시화될 때 업종 평균과 과거 평균을 크게 상회하는 밸류에이션 프리미엄을 적용 받았다는 점을 감안하면 큰 폭의 실적개선과 함께 전공정장비업체로 변신에 성공한 동사의 상승여력은 충분하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 459.8 | 292.7 | 690 | +135.74 | 170 | -6.85 |
| 영업이익 | -51.5 | -80.2 | 60 | 흑자전환 | 10 | -34.43 |
| 순이익 | -90 | -76.7 | 50 | 흑자전환 | 10 | -28.06 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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