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[투데이리포트]테스, "밸류에이션 정상화는…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 밸류에이션 정상화는 완료, 이제부터는 성장이 필요 한국투자증권에서 테스(095610)에 대해 "주요 반도체장비 고객사들의 2019년 설비투자 감소로 2019년 테스 매출액은 2,490억원으로 전년 대비 13% 감소할 전망이다. 삼성전자, SK하이닉스의 연간 반도체 설비투자는 각각 전년 대비 5%, 30% 감소하지만 장비 투자규모 감소폭은 각각 30%, 40%로 더 크다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "실적전망이 상향되기 위해서는 고객사들의 설비투자 회복이 필요하다. 그리고 이를 위해서는 메모리업황 반등에 대한 전망이 필요하다. 하지만, 메모리업황 반등을예상하기 아직 이르다. 디램 및 낸드 수요회복보다는 재고증가로 인한 가격하락에대한 우려가 더 크기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "2020년 실적 회복에 대한 가시성은 높지 않다. 메모리반도체 수요회복을 기대하기가 쉽지 않기 때문이다. 저점에서 반등은 쉽지만, 지금부터의 주가 상승은 업황회복 속도에 달려 있다"라고 전망했다. |
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