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[투데이리포트]테스, "수익성 및 성장성 …" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 수익성 및 성장성 둔화 반영해 투자의견 ‘중립’ 하향 한국투자증권에서 테스(095610)에 대해 "2분기 매출액은 950억원으로 우리 예상치 987억원에 부합했다. 하지만, 연구개발인력과 개발비 증가로 매출액대비 2분기 연구개발비 비중이 8.2%로 전분기대비4.7%p, 전년동기대비 3.8%p 높아져 영업이익률이 우리 추정치를 3.2%p 하회했다. 매출액대비 연구개발비 증가는 일시적일 수도 있지만 경영전략의 변화일 경우 당분간 비용증가에 따른 수익성 악화는 불가피할 전망이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2018년 매출액은 2,989억원으로 전년대비 8.4% 증가하겠지만 내년은 3,096억원으로 3.6% 증가에 그칠 전망이다. 내년 국내 주요 고객사들의 설비투자 규모가올해와 비슷한 수준으로 예상되고 동사의 신규장비 시장 진입 여부가 아직 불확실하기 때문이다. 가스에칭 장비의 낸드향 공급이 이루어질 경우 매출액 증가 요인이 될 것이다"라고 밝혔다. |
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