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[투데이리포트]테스, "확고한 3D NAN…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 13일 테스(095610)에 대해 "확고한 3D NAND 장비 입지"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 테스(095610)에 대해 "3D NAND가 적층 기술이 심화될 수록 동사가 생산하는 ACL 증착장비의 성능이 좋아지거나 장비 대수가 증가해야 한다. 단위 capacity당 동사의 장비 매출은 3D NAND의 기술 이동에 따라 필연적으로 증가할 수밖에 없다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "삼성전자의 평택 투자를 감안하면 삼성전자의 투자는 2016년보다 2017년이 더욱 확대될 것이고 SK하이닉스는 NAND에서의 경쟁력을 유지하기 위해 삼성전자와의 기술 수준을 맞추려고 할 것이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 1) 상대적으로 DRAM보다 NAND에서 장비 경쟁력이 좋고, 2) 3D NAND의 기술 세대가 발정하여 적층 수가 많아질수록 동사 장비의 수혜도 커지며, 3) 삼성전자와 SK하이닉스 둘 다 대응할 수 있다는 점에서 장비 주식 랠리의 중심에 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,600 | 23,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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