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[투데이리포트]미래나노텍, "기대이상의 OPM,..."_교보
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| ◆ Report briefing 기대이상의 OPM, 4년 만에 수익성 회복 교보증권은 미래나노텍(095500)에 대해 "금년 하반기에도 LCD 업체들의 가동률 회복을 감안하면 현재의 실적개선 지속 가능성이 높아, 과거 수익성 둔화 우려에서 벗어날 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "금년 수익성 개선을 보면 매출액 3,100억원, 영업이익 340억원으로 매출은 당초대비 8% 감소, 영업이익은 54% 상회할 전망인데, 이는 LCD 업체들의 원가개선과 맞물려 판가는 낮지만 수익성이 좋은 마이크로렌즈 필름 매출비중 증가, 부품내재화 비중 증가, 그리고 원재료 가격 하락 등이 수익성 개선 이유"라고 밝혔다. 한편 "신규사업도 매출이 증가하고 있어 신규 사업 관련 불확실성도 크게 축소되었다. 금년 예상실적대비 PER 5.0배 수준. LCD 시장에 대한 우려를 감안해도 주가는 저평가 상태"라고 전망했다. |
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