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[투데이리포트]미래나노텍, "바닥은 통과했으나 ..."TRADING BUY(유지)_대우
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| 대우증권은 16일 미래나노텍(095500)에 대해 "바닥은 통과했으나 수익성 회복은 더딜 전망"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. 대우증권 황준호, 오세범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 미래나노텍(095500)에 대해 "2분기부터 LCD TV 수요의 점진적인 회복이 예상되지만 단가 인하 압력은 여전히 높고 PET 원재료 가격 인하가 어려워 급격한 수익성 개선을 기대하기는 어렵다고 판단된다. 신규 사업도 아직 의미있는 매출 기여를 못하고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "글로벌 LCD 패널 업체들의 실적 부진으로 2분기까지 판가 하락 압력이 지속될 것으로 예상한다. 최근 TV 패널의 수요 회복으로 2분기부터 점진적인 실적 개선이 예상되지만 회복 속도는 더딜 전망이다. 본격적인 수익성 개선은 하반기에 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "주요 경쟁사들이 적자 누적으로 공격적인 영업 활동을 못하고 있고 일본 지진 이후 Sony의 광학필름 생산 차질로 동사의 점유율이 확대되고 있다. 광학필름의 경쟁 구도가 재편되고 동사의 시장 지배력이 강화된다면 주가의 상승 여력은 높아질 수 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2010년5월 20,000원까지 높아졌다가 2010년8월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | TRADING BUY(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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