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[투데이리포트]미래나노텍, "지금은 잠시 쉬어갈..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 17일 미래나노텍(095500)에 대해 "지금은 잠시 쉬어갈 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 하이증권 진홍국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가 20,000원 대비 -25% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 미래나노텍(095500)에 대해 "2분기 실적 부진의 주요 원인으로는 LCD 전방산업의 성장세 둔화에 따른 광학필름 출하량의 감소, 상대적으로 마진이 높은 LED TV용 제품의 판매 부진, 원재료비 상승 등에 기인하는 것"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "현재 동사의 매출에서 약 절반 가량의 비중을 차지하고 있는 삼성전자의 경우, LED TV 판매에 가장 심혈을 기울이고 있는 고객사. 이를 감안할 시, 삼성전자 내 동사의 LED TV용 광학필름의 점유율이 확대되거나, 글로벌 LED TV 시장 업황의 전반적인 회복으로 삼성전자 외 기타 고객사들의 LED TV 출하가 호조세를 보일 경우 동사의 실적은 빠르게 개선될 것"라고 밝혔다. 한편 "향후 동사의 실적이 개선되기 위해서는 글로벌 LCD 시장의 회복이 선행되어야 할 것으로 보여지며, 상대적으로 수익성이 높은 LED TV용 광학필름의 출하량 증가 역시 동사의 실적 개선 여부를 결정 짓는 중요한 요소가 될 것으로"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 14,000 | 15,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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