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[투데이리포트]미래나노텍, "하반기를 기대해 보..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 17일 미래나노텍(095500)에 대해 "하반기를 기대해 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 하이증권 진홍국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 미래나노텍(095500)에 대해 "2분기 고객사로부터의 판가인하가 있었음에도 불구하고 동사는 견조한 영업이익률을 유지할 수 있을 것으로 전망되어 동사가 안정적 수익성을 확보한 기업이라는 사실이 다시 한번 입증될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "2분기 매출 부진은 Driver IC, 도광판과 같은 LCD 핵심부품의 공급부족에 따른 LCD TV 생산의 병목현상, 기대치를 하회하는 글로벌 LCD TV 판매로 인한 패널 주문량 감소 등에 의한 광학필름의 수요하락에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "향후에도 LCD/LED TV 및 모니터의 업황 호조와 자체 시장 경쟁력을 기반으로 동사는 지속적인 성장세를 시현할 것으로 예상되어 동사에 그 동안 적용되어 왔던 PER 9.1배에 10%의 할증은 보수적인 수치로 판단된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1393 | 2684 | 3677 | +37 | 761 | +1.53 |
| 영업이익 | 133.3 | 357 | 386 | +8.12 | 83 | +35.47 |
| 순이익 | 74.8 | 282.9 | 363 | +28.31 | 77 | +35.61 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
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| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,250 | 21,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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|
* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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