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[투데이리포트]미래나노텍, "예상보다 저조한 실..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 17일 미래나노텍(095500)에 대해 "예상보다 저조한 실적 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 우리증권 박태준, 박영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가 19,000원 대비 10.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 미래나노텍(095500)에 대해 "동사의 1분기 실적은 매출 750억원(+45.1% y-y, +1.1% q-q), 영업이익 61억원(+28.3% y-y, -34.4% q-q)으로 당사 예상치를 하회했다. 영업이익률 하락은, 원자재인 PET film의 공급 부족에 따라 국내외 원단제조업체들에 단가인상을 진행하였기 때문으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2010년 삼성전자, LG전자, Sony 등 주요 셋트업체들이 공격적인 LED TV 판매 계획을 수립 및 추진 중. 이 영향으로 LED TV용 광학필름의 주요 공급처인 동사의 공급량 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 신규 사업부문으로 개발 및 진행 중인 ITO하드코팅, 재귀반사필름, 도광판, GEF(Grid Electrode Film) 등의 본격적인 매출 기여는 올해 하반기부터 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 19,000원이 고점으로, 반대로 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 21,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 20,333 | 21,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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