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[투데이리포트]미래나노텍, "계속되는 고성장..."매수(신규)_부국
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| 부국증권은 8일 미래나노텍(095500)에 대해 "계속되는 고성장"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 부국증권 장인범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 부국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 미래나노텍(095500)에 대해 "올해도 LCD-TV의 수요가 견조할 것으로 예상됨에 따라 기존의 광학필름사업부문의 매출액은 전년대비 50%가까이 증가할 것으로 보이며 재귀반사필름, ITO용 하드코팅필름, NF-Sheet 등 신규 사업부문의 매출액도 올해 400억원까지 발생할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "2010년 예상실적 기준 PER이 7.6배 수준으로 높지 않아 Valuation의 매력도 비교적 높다. 또한 LED TV용 도광판, ITO 대체필름 등의 신규사업이 가시화 될 경우 좀더 높은 Valuation Multiple을 받을 수 있을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "신화인터텍, 웅진케미칼 등의 경쟁사가 상반기에 양산을 시작할 예정이고 최근 3M이 기존 DBEF보다 생산원가를 30% 이상 낮춘 저가형 DBEF의 양산을 준비하고 있는 것으로 알려지고 있어 향후 NF-Sheet 영업환경은 불투명해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,667 | 20,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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