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[투데이리포트]미래나노텍, "통화옵션에 따른 불..."_미래에셋
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◆ Report briefing
통화옵션에 따른 불확실성 보다는 영업가치를 보자
미래에셋증권은 미래나노텍(095500)에 대해 "광학필름 시장에서 동사의 점유율 상승, 소프트몰딩 공법으로 인한 원가 경쟁력 및 신규 사업부문으로 가시화되고 있는 NF Sheet (기존 3M이 독점하고 있었던 DBEF시장의 대체 제품)부문을 고려할 때, 통화옵션에 따른 우려를 상쇄할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사는 1/4분기 YoY 80%이상 증가한 500억원 이상의 매출액 및 9% 이내의 영업이익률을 시현한 것으로 보이는데 이는 고객사 내에서의 지속적인 점유율 증가를 바탕으로 전방 업체의 가동률 증가와 원/달러 환율 상승에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "원재료의 국산화율 증가(현재 40%인 원재료 수입 비중을 3/4분기 10%까지 축소)로 인한 원가 절감, LED TV 호조세로 인한 UTE32 등의 고부가가치 제품의 확대 및 AUO 및 CMO로의 추가적인 매출 증가 등을 바탕으로 단가 인하에 따르는 수익성 악화에 대한 우려를 불식시킬 수 있을 것"라고 전망했다.
통화옵션에 따른 불확실성 보다는 영업가치를 보자
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